A funcionalidade de colaboradores permite atribuir permissões específicas aos membros da sua equipe, garantindo que cada um possa desempenhar suas funções sem a necessidade de compartilhar seu e-mail e senha. Isso facilita a configuração e o acompanhamento da sua conta por diversos integrantes da equipe, mantendo a segurança e a privacidade dos dados.
Com essa ferramenta, você pode definir permissões de maneira personalizada para cada colaborador, ajustando-as conforme a necessidade. Isso garante que cada membro da equipe tenha acesso apenas às áreas e funções que lhes são relevantes, otimizando a gestão de tarefas e responsabilidades dentro da sua conta.
Sumário
Qual a diferença entre criar um perfil e convidar um colaborador individualmente?
Quando falamos sobre a criação de um perfil, estamos nos referindo à formação de um grupo com permissões predefinidas. Por exemplo, você pode criar um perfil chamado "Time do Financeiro" e atribuir a ele permissões específicas, como acesso apenas a relatórios. Assim, ao convidar um novo colaborador, você pode simplesmente selecionar esse perfil, que já possui as permissões preestabelecidas, sem a necessidade de repetir o processo de configuração.
Por outro lado, se preferir, você também pode convidar colaboradores individualmente e definir permissões personalizadas para cada um, ajustando-as conforme a necessidade específica de suas funções. Isso proporciona flexibilidade tanto na padronização quanto na personalização das permissões dentro da sua equipe.
Como criar um perfil?
1. Clique em "Colaboradores" no menu lateral esquerdo
2. Clique em "Perfis"
3. Clique em "Criar perfis"
4. Insira o nome do perfil desejado
5. Habilite as permissões desejadas a esse perfil
6. Clique em "Salvar"
Como editar um perfil?
1. Clique em "Colaboradores" no menu lateral esquerdo
2. Clique no "Menu de opções do perfil"
3. Altere de acordo com o desejado
4. Clique em "Salvar"
Como excluir um perfil?
1. Clique em "Colaboradores" no menu lateral esquerdo
2. Clique no "Menu de opções do perfil"
3. Clique em "Excluir perfil"
Observação: Caso você exclua um perfil, os colaboradores vinculados a esse perfil manterão as mesmas permissões de acesso que tinham anteriormente.
4. Confirme exclusão, clicando em "Excluir perfil".
Como convidar um colaborador?
1. Clique em "Colaboradores" no menu lateral esquerdo
2. Clique em "Convidar"
3. Insira os dados do colaborador
4. Selecione o perfil de permissionamento ou selecione as permissões personalizadas.
5. Clique em "Convidar".
Como editar dados e permissões de um colaborador?
1. Clique em "Colaboradores" no menu lateral esquerdo
2. Clique no "Menu de opções do perfil" (Podendo estar ativo ou aguardando aceite)
3. Edite o que desejar
4. Clique em "Salvar"
Como reenviar o convite ao colaborador?
1. Clique em "Colaboradores" no menu lateral esquerdo
2. Clique no "Menu de opções do perfil" (Colaborador em aguardo de aceite)
3. Clique em "Reenviar convite" e confirme as configurações
4. Clique em "Reenviar convite"
Como excluir um colaborador?
1. Clique em "Colaboradores" no menu lateral esquerdo
2. Clique no "Menu de opções do perfil"
3. Clique em "Excluir colaborador"
4. Confirme exclusão, clicando em "Excluir colaborador"
Em caso de dúvida, entre em contato com nosso suporte.